|
Логотип компании РУСАЛ
|
РУСАЛ, третий в мире производитель алюминия, привлек крупнейший синдицированный кредит для российской компании не нефтяного сектора на сумму более 2,6 миллиарда долларов. Эксперты объясняют успех займа ожидаемым повышением странового рейтинга России и тем, что РУСАЛ весной раскрыл структуру своего акционерного капитала.
Первоначально, сообщает "Коммерсант", сумма мандата, который подписывал РУСАЛ с организаторами займа (среди них ABN AMRO, BNP Paribas (Suisse), Calyon, Citigroup), составляла 1,5 миллиарда долларов, но в итоге предложение банков - участников синдикации составило более 2,6 миллиарда. Заем будет выдан двумя траншами - на пять и на семь лет под LIBOR плюс 1,1 и 1,4 процента соответственно.
Как пояснили в РУСАЛе, сейчас компания обсуждает с банками - организаторами кредита возможность увеличения его первоначального размера. Решение будет принято в течение двух недель. Источники в РУСАЛе говорят, что едва ли повторная заявка будет подана на 2,6 миллиарда, такая сумма компании не нужна. Скорее всего, она займет у банков только 2 миллиарда долларов. Около половины этих денег пойдет на рефинансирование прежних кредитов (общая задолженность РУСАЛа составляет 3,1 миллиарда долларов, отмечают "Ведомости") и на модернизацию производства.
Весной по требованию Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации, кредиторов проекта "Коми-Алюминий", РУСАЛ раскрыл структуру бенефициаров и взял на себя ряд обязательств по корпоративной политике. До этого компания считалась одной из самых закрытых на российском рынке, что смущало банкиров.
РУСАЛ входит в тройку мировых лидеров по производству алюминия и сплавов. Продукция экспортируется клиентам в 50 странах мира. Компания работает в 9 регионах России и 13 странах мира. На долю РУСАЛа приходится 75 процентов производства российского алюминия и 10 процентов мирового. Компания была создана в марте 2000 года в результате слияния ряда крупнейших алюминиевых и глиноземных заводов СНГ. На предприятиях компании работает 47 тысяч человек.
